高盛集团牵头的银行集团于周一召开投资者电话会议，出售价值38亿美元的Citrix Systems债券。迹象表明，受上个月银行业危机影响的垃圾债市场正在开始解冻。

这是自上个月美国区域性银行硅谷银行和Signature银行倒闭以及瑞士信贷集团被迫出售给瑞士同行瑞银集团以来迄今为止规模最大的垃圾债发行。

Informa的数据显示，由于市场动荡削弱了风险偏好，美国垃圾债券的发行量从2月份的139亿美元下降到3月份的44.5亿美元。

BlueBay Asset Management高级投资组合经理Tim Leary表示：“今年杠杆金融市场异常平静。”

新的Citrix债券将为39.5亿美元的无担保过桥贷款的大部分进行再融资，这些贷款帮助私募股权公司Vista Equity和Evergreen Coast Capital在2022年9月以165亿美元的价格收购了这家云软件制造商。这笔贷款将于2023年9月到期。

银行在周一下午与投资者举行电话会议，并在周二为他们进行演示。

据其中一位消息人士称，这些6.5年期票据的票面利率为9%，并且在2025年9月之前不可赎回。

除高盛外，由33家银行组成的安排行集团还包括美国银行、瑞士信贷、巴克莱银行、花旗银行和德意志银行。

截至去年9月，银行得以向投资者出售85.5亿美元的Citrix收购债务，由于投资者在利率迅速上升后要求大幅折扣，因此实现了约6亿美元的损失。此后，对剩余债务进行了几笔大宗交易。

除了Citrix之外，预计银行将向投资者推销54亿美元债务中的一部分，这些债务去年为汽车零部件供应商Tenneco被Apollo Global Management收购提供了资金。