市场资讯

01 大盘

昨夜美股三大股指高开走高，均升超1%，热门中概股震荡收升。截至收盘，道指升 1.17%，纳指升 1.97%，标普升 1.61%。美国十年国债收益率跌 2.56%，收报3.958%，相较两年期国债收益率差-90个基点。恐慌指数VIX跌 5.62%，布伦特原油收升 1.81%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收升 1.06%，报1855.4美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报104.54。

国际油价跳水后反弹，消息称，阿联酋官员私下表示，阿联酋没有退出欧佩克的计划，而后阿联酋官员表示，阿联酋没有退出欧佩克的计划。

德国1月季调后贸易帐录得167亿欧元，为2021年2月以来最大贸易顺差。英国2月服务业PMI录得53.5，为2022年6月以来新高。英国金融行为监管局（FCA）对伦敦金属交易所（LME）在镍交易上的行为展开执法调查。据英国泰晤士报：英国财政大臣亨特势将延长2500英镑的能源价格上限。

周五公布的2月中国财新服务业PMI创五个月新高，与此前2月财新制造业PMI以及中国官方PMI一样，站稳扩张区间门槛50上方，体现强劲复苏势头，投资者市场风险偏好升温。

美国2月Markit服务业PMI终值 50.6，预期50.5，前值50.5。美国服务业商业活动在2月份恢复增长，这是8个月来的首次，抵消了制造业产出的下降，有助于稳定经济，并有望避免第一季度的衰退。这一好转是由消费者服务支出的复苏和科技行业活动的改善引领的，但也得益于最近金融服务业低迷的明显降温。并且服务业和制造业的就业增长均升至五个月高点，对未来一年的商业信心也从去年10月的低点进一步回升，升至去年5月以来的最高水平。然而，这种不断改善的局面增强了企业的定价权。商品和服务通胀率在1月份跌至27个月低点后，在2月份再次加速，升至去年10月以来的最高水平。

美国2月ISM非制造业PMI录得55.1，高于预期，这也表明原材料供应和交货时间有所改善，但仍构成挑战。展望未来，消费者信心正在恢复，人们目前也更愿意花钱购买奢侈品。但美国目前新住宅市场仍受到抵押贷款利率上升的影响。尽管成本趋于平稳，入门级价格点的销售额仍急剧下降。能源方面，由于存在对供应连续性的持续担忧，美国这个冬季的能源供应成本非常高。

据美联储半年度货币政策报吿：持续提高联邦基金利率目标是必要的；如有必要，将调整缩表进程。美国前财长萨默斯呼吁美联储主席鲍威尔为美联储在3月份加息50个基点敞开大门。美国国务卿布林肯表示：美国宣布向乌克兰提供新的价值4亿美元的军事援助。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收升：日常消费微升0.08%，工业、医疗、能源、原料均收升1.5%以内，半导体、金融、房地产和公用事业均收升1,7%以内，高科技和通讯分别收升2.15%和2.18%。

概念板块方面，航空ETF升1.16%，旅行服务板块升2.59%，高端酒店万豪升1.27%，爱彼迎升2.74%，挪威邮轮升4.37%。太阳能板块升3.56%。金融科技板块方面，PayPal收升2.96%，巴菲特概念股NU升0.21%。网络安全板块升1.26%，SQ收升3.64%。

中概股升跌互现，KWEB升0.51%。台积电升 0.85%。阿里跌 0.06%，拼多多跌 0.07%，京东升 0.83%。网易升 0.36%，。百度升 2.15%，。哔哩哔哩升 4.82%，。理想跌 0.87%，。蔚来升 5.28%，据悉正为电池项目招募人才，苹果和松下前高管均已加入蔚来。小鹏升 3.11%，据乘联会：综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%；预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。华住升 0.89%，亚朵升 0.69%。瑞幸咖啡跌 3.14%，富途跌 2.5%，名创优品升 4.21%。中通快递升2.02%，公司回应Grizzly Research卖空报吿：正在审查相关指控，并考虑采取适当的行动来保护全体股东的利益。

大型科技股多数收升。苹果收升 3.51%，苹果公司的云产品负责人将离职；报道称苹果计划为即将推出的VR/AR头显带来Continuity（连续互通）功能，专利显示未来头显和其它苹果设备进行联动的构想。微软收升 1.66%，谷歌收升 1.85%，亚马逊升 3.01%。特斯拉升 3.61%，墨西哥官员表示，特斯拉计划在墨西哥开设的新工厂占地数千英亩，约为得州超级工厂的两倍，计划在三个月内开工。Meta升 6.14%，创近三周以来最高水平，扎克伯格称将下调VR头显的价格，Quest Pro售价约999美元，Quest 2 256GB版本售价约429美元。

C3.ai升33.65%，FY23Q3营收同比减少4%仍超预期，净亏损扩大至6316.2万美元；Q4收入指引7000-7200万美元，高于市场预期的6990万美元。博通升5.7%，FY23Q1营收同比增长16%，净利润同比增长53%；Q2营收指引87亿美元，好于市场预期。戴尔跌0.95%，FY23Q4营收同比下滑11%，净利润从上年同期的200万美元大幅扩大至6.14亿美元；预计FY24Q1营收下降17%-21%，市场预期下降17.4%。好市多跌2.15%，FY23Q2营收同比增长6.5%，净利润同比增长13%；公司称消费者对高价的非必需品的需求明显放缓。迈威尔科技跌4.74%，FY23Q4营收同比增长5.66%，净亏损1500万美元，同比由盈转亏；Q1营收及经调每股盈利指引均不及预期。

本田汽车升2,34%，2月在华终端汽车累计销量为74,142辆，同比下降30.1%。美国航空集团升1.49%，计划削减150亿美元债务，以令信贷评级由“BB-”提升至“BB”。传软银旗下芯片公司Arm的估值范围设定为300亿美元到700亿美元不等，2023年将专注于在纽约上市。

03 每日焦点

1.美国前财长呼吁鲍威尔为美联储在3月加息50个基点敞开大门

3月4日消息，美国前财长萨默斯表示，美联储政策制定者应强调，在一系列强劲的经济数据公布后，本月有可能再次加快加息步伐，美联储现在应该为3月加息50个基点敞开大门。萨默斯表示，美联储官员似乎都把3月加息50个基点的选项排除了，他对此感到失望。希望美联储政策制定者在观察下周五公布的非农就业报吿和市场反应后再作出决定。

2.沙特和阿联酋因多个问题发生冲突 阿方或考虑退出欧佩克；阿联酋官员：目前阿方没有退出欧佩克的计划

3月3日消息，据华尔街日报报道，消息人士称，目前沙特和阿联酋在多个方面存在剧烈分歧，包括争夺外国投资和在全球石油市场的影响力，双方在也门冲突的方向上也发生了分歧。知情人士说，最激烈的分歧是在也门问题上，阿联酋目前寻求在红海南端曼德海峡的一个岛屿上建造一个军事基地和跑道，但沙特拒绝了。消息人士还称，长期以来，阿联酋一直在敦促欧佩克+允许其生产更多石油，但沙特依然表示拒绝。阿联酋官员表示，现在阿联酋正在就退出欧佩克进行内部辩论，这一决定将动摇欧佩克的地位，并削弱其在全球石油市场上的巨大影响力。

据华尔街日报今日早些时候报道称，阿联酋与沙特的分歧不断扩大，并表示阿联酋正在内部讨论退出欧佩克的问题，此举可以会让阿联酋将来自由提高产量。不过阿联酋曾公开和私下表示，至少在今年仍将遵守目前的欧佩克协议。一位不愿透露姓名的阿联酋官员表示，目前阿方没有退出欧佩克的计划。随着沙特正努力寻求将产能的扩张货币化，这个主要产油国多年来一直在考虑什么样的联盟最符合其长期利益。

3.波罗的海干散货运价指数连续第二周上升

波罗的海干散货运价指数周五升至两个月高位，受海岬型船和巴拿马型船需求改善支撑。波罗的海干散货运价指数上升66点或5.8%，至1211点，为1月3日以来最高水平；周线录得上升37.2%。海岬型船运价指数上升195点或19.5%，至1195点的逾六周高点；周线录得上升88%。海岬型船日均获利上升1614美元，至9910美元。巴拿马型船运价指数上升9点至1565点；周线录得上升23%。巴拿马型船日均获利上升81美元，至14087美元。超灵便型散货船运价指数下跌3点，至1189点。

4.特斯拉在墨西哥的工厂将陆续投资100亿美元

3月3日消息，墨西哥莱昂州长萨梅尔今日表示，特斯拉在墨西哥的工厂将陆续分阶段投资100亿美元，这将改变莱昂州的游戏规则，因为目前全球公司都急于搬迁到该国北部，但特斯拉选择了靠近德州边境的墨西哥工业集群中心莱昂，因为其成本较低，劳动力充足，而且有关键零部件供应商。萨梅尔说，特斯拉的这一决定将为本州吸引更多的外国投资。迄今为止，该公司在全球已投资约280亿美元，但如果特斯拉要实现每年生产2000万辆汽车的目标，最终可能需要其投入1500亿至1750亿美元左右。

5.抵押贷款利率上升 美国经济适用房数量下降

3月3日消息，房地产经纪公司Redfin表示，2022年美国待售房屋中，约有五分之一是普通家庭负担得起的，而2021年这一比例为五分之二。预估的每月按揭还款额不超过当地县收入中位数的30%，这一门槛视为可负担的水平。2022年，可负担房源数量较上年同期减少53%。虽然减少的部分原因是房源数量总体下降，但主要原因是抵押贷款利率上升，使得房源进入市场的价格变得不太容易负担。疫情期间的购房热导致房价飙升，而房价的增速超过了收入的增长。虽然价格较去年5月份的峰值下跌了12%，但仍比疫情前高出32%左右。