格隆汇9月13日丨堃博医疗-B(02216.HK)发布公告，公司拟全球发售8935.5万股股份，其中香港发售股份893.55万股，国际发售股份8041.95万股，另有15%超额配股权；2021年9月13日至9月16日招股，预期定价日为9月16日；发售价每股发售股份17.20港元-18.70港元，每手买卖单位500股，入场费约9444港元；高盛及海通国际为联席保荐人；预期股份将于2021年9月24日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司。成立于2012年，集团是介入呼吸病学领域的开拓者，在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。集团利用专有的全肺抵达导航技术，开发了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台，通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果解决了现有诊疗模式的痛点以及大量未得到满足的肺病医疗需求。截至最后实际可行日期，集团有17种产品及处于不同开发阶段的主要候选产品。集团的核心产品是InterVapor系统及RF发生器+RF消融导管。根据弗若斯特沙利文的资料， InterVapor系统是世界上第一个，也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II是一种与一次性肺射频消融导管结合使用及唯一专门针对肺癌的射频消融系统。截至最后实际可行日期，集团分别拥有132项和60项有关InterVapor和RF-II的专利和专利申请。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购以总金额9100万美元(或约7.07亿港元)可购买的若干数目发售股份。假设发售价为17.95港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为3939.7万股，相当于全球发售项下发售股份约44.1%及紧随全球发售完成后已发行股本总额约7.5%(假设超额配售权未获行使)。基石投资者包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd. 、 Lake Bleu Prime、雪湖资本、CEPHEI、Summer Healthcare Fund、Springhill Master Fund Limited、Artisan China Post-Venture Master Fund LP、Valliance Fund、Emerging Markets Healthcare Partners LLC、及Worldwide Healthcare Partners LLC。

假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股17.95港元(即发售价范围中位数)，集团估计将收取的所得款项净额约为14.881亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额29.0%用于为InterVapor正在进行及计划的研发和商业上市提供资金；21.0%将用于为RF-II正在进行及计划的研发和商业上市提供资金；18.5%分配予集团的其他产品及候选产品；9.2%将用于为继续扩大集团生产厂房的生产线提供资金；13.2%将用于为通过潜在收购持续扩大产品组合提供资金；9.2%将用于营运资金及其他一般公司用途。