招股信息

(1)简称及代码: 第一服务，2107.HK

(2)招股日期: 10.12-10.15

    定价日期: 10.15

    上市日期: 10.22

    计息日 6天

(3)发行价格: 1.86-2.46港元

(4)入场费: 6211.97港元

(5)发行股数: 2.5亿股，90%国际配售，10%公开发售，1手2500股

(6)超额配股权: 有，可按发售价发行最多3750万股(占发售股份的15%)，以补足国配的超额认购

(7)集资金额: 4.65-6.15亿港元

(8)保荐人及近两年IPO首日表现:

海通国际，5涨3平3跌，代表作海吉亚医疗，首日收涨41%

公司简介

第一服务主要提供住宅物业服务，背靠地产商当代置业（1107.HK），在2020中国物业服务百强企业中排名第31名。第一服务曾在新三板挂牌，曾经历多轮融资，投资者包括中金公司等。

2017-2019年，在管建筑面积由710万平方米增加到1370万平方米，复合年增长率38.9%，最新的在管建筑面积为1660万平方米。

合约建筑面积由1140万平方米增长至2570万平方米，复合年增长率50.2%，最新的合约面积为3200万平方米，覆盖19个省的52个城市，收入主要来自北京、湖南、山西。

同期，收入从3.8亿元增加至6.2亿元，复合年增长率为28.4%。纯利由4180万元增加至8390万元，复合年增长率41.6%。

从面积、收入、排名等指标来看，第一服务与弘阳服务体量相当。

从行业表现来看，今年上市的物业股有6只，仍然是市场追捧的热点，均获得了100倍以上的认购，首日全部上涨，其中弘阳服务后劲最足，上市以来累计涨幅超过40%。