格隆汇 8 月 18日丨彩虹新能源(00438.HK)发布公告，2020年8月17日，公司与中信建投就配售事项I订立配售协议I，据此，中信建投同意按每股配售股份1.12港元的配售价按尽最大努力的基准配售最大股数为14亿股的新H股。同日，公司与国泰君安就配售事项II订立配售协议II，据此，国泰君安同意按每股配售股份1.12港元的配售价按尽最大努力的基准配售最大股数为4亿股的新H股。配售股份将向合计不少于六名但不超过十名承配人配售。

根据配售协议I下最大股数为14亿的配售股份分别占公司现有已发行H股股本和已发行股本总额的221.91%及62.71%，并将分别占公司发行配售股份扩大后的已发行H股股本和已发行股本总额的57.59%和34.72%；根据配售协议II下最大股数为4亿的配售股份分别占公司现有已发行H股股本和已发行股本总额的63.40%及17.92%，并将分别占公司经发行配售股份扩大后的已发行H股股本和已发行股本总额的16.45%和9.92%。

根据配售协议I和配售协议II，配售价每股配售股份1.12港元较配售协议日期收市价1.09港元溢价约2.75%。配售事项I及配售事项II所得款项总额预期将分别为15.68亿港元及4.48亿港元，合计预期将为20.16亿港元。配售事项I及配售事项II的所得款项净额预期将分别约为15.54亿港元及4.35亿港元，合计预期将约为19.89亿港元。在此基础上，配售事项I及配售事项II完成后每股新H股净得款项预期将分别约为1.11港元及1.09港元，平均预期将约为1.10港元。公司将向联交所上市委员会申请于联交所上市及买卖配售股份。