其中，費城半導體指數跌近2%，英偉達盤中一度重挫12%，最終收跌7.67%，市值蒸發288億美元（約合人民幣2000億元）；AMD收跌近3%，應用材料跌超2%，高通、博通等跌超1%，英特爾跌0.5%。

除了英偉達之外，另一家科技巨頭AMD也表示，該公司已經收到了新的許可證規定，將停止向中國出口MI250人工智能芯片，但AMD認爲新規定不會對其業務產生實質性影響。

據悉，英偉達的A100是4nmGPU芯片，在2020年商用；H100是4nmGPU芯片，在今年3月推出。英偉達公告稱，新的許可要求可能會影響公司及時完成 H100 開發或支持 A100 現有客戶的能力。

英偉達表示，此次受禁令影響的A100和H100型號晶片，第三季向中國銷售的金額預計能達到4億美元。

回顧來看，英偉達最新季報表現差強人意。

8月25日，英偉達公佈了2023財年有關5月至7月的第二財季財報。期內，季度收入67億美元，同比增長3%，環比下降19%，低於市場預期的68.3億美元；調整後每股盈餘51美分，同比下降51%，環比下降63%，低於市場預期的53美分。

其中二季度數據中心收入38.1億美元，同比增長61%，環比增速爲1%；遊戲收入20.4億美元，同比下滑33%，環比降幅更達44%。公司還預計三季度營收59億美元(±2%)，遠低於市場預期的69.2億美元。

財報也反映，此前“供不應求”的相關芯片，如今庫存升高，正待清貨。

對於美國限制出口芯片一事，昨日商務部、外交部迴應表示，此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。中方對此堅決反對。

國產芯加速？

在內外因素的共同作用下，芯片半導體產業正在發生情緒、業績與估值共振。

東方基金嚴凱認爲，從全球範圍看，半導體作爲現代產業支柱必然會伴隨着全球經濟的波動而波動呈現出一定的週期性，而過去兩年一直處於上行週期。

“當前尤其是在上半年的時候，全球的半導體產業下遊角度出現了分化，一是以消費電子爲代表的行業需求顯得略有不足；二是新能源、工業控制等相關領域對半導體的需求比較旺盛，景氣度向好。”

湘財證券認爲，2022年半導體產業下遊需求保持結構性增長，新能源汽車、工控、中高端IOT領域需求保持平穩；三季度隨着新能源汽車新品入市及各地穩增長促消費政策的發力，國內新能源車銷量將延續上行趨勢，驅動車規半導體市場需求保持平穩增長；恰逢Q3爲消費電子產品新品發佈密集期，新產品有望改善消費電子銷售頹勢。中長期，半導體產業的國產化替代的快速推進勢在必行，利好國內半導體企業發展。建議持續關注半導體行業，維持行業增持評級。

中信證券表示，2021年在全球GPU市場中，排名前三的Nvidia、AMD、Intel營收基本可以代表整個行業的收入。通用圖形處理器減弱甚至去掉GPU的圖形顯示功能，增加了專用向量、張量、矩陣運算指令，提升了浮點運算的精度和性能，擅長於通用計算的處理器。目前我國GPGPU領域鮮有能在高端AI訓練芯片等領域與Nvidia等國際巨頭對標的廠商，國內X86解決方案龍頭、寒武紀等廠商正在奮力追趕。伴隨未來產業數字化快速發展和科技應用在大數據、視覺、智能駕駛等各領域的應用滲透不斷提升，我國算力基礎設施領域科技自主的投資機遇值得重視。

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