作者：Rust 

来源：手游那点事

12月18日，伽马数据（CNG）发布了《2019年中国游戏产业报告》。手游那点事对本报告进行了整理分析，重点关注中国游戏产业概况、移动游戏发展情况、国产移动游戏国内市场发展状况、以及重点海外移动游戏市场发展状况。

一、2019年的中国游戏产业

1. 中国游戏市场收入2330.2亿元，同比增长8.7%

2019年，中国游戏市场实际销售收入为2330.2亿元，同比增长8.7%，较去年增速小幅回升，继续保持增势，这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速保持平稳，而游戏市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

2. 中国游戏市场及海外市场出口收入突破3000亿元，同比增长10.6%

2019年，受海外市场出口收入提升拉动，中国游戏市场和海外市场出口收入整体增速再次提升。综合国内自研产品在海外市场的竞争优势,预计未来一段时期内海外市场将为国内企业带来更大营收和发展空间。

3. 自主研发网络游戏市场实际销售收入增速同比暴跌，仅为9.2%

2019年，中国自主研发网络游戏市场实际销售收入增速出现下滑。一方面页游、端游市场自主研发产品双重下滑产生了较大影响；另一方面，移动游戏市场增长速度也出现趋缓状态。

4. 自主研发网络游戏海外市场实际销售收入稳步增长，同增16.7%

2019年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入保持稳定增幅。随着国内用户红利见顶，IP拓展难度提升，加上近年来海外市场快速发展不断传来的利好信息，国内企业仍在不断加强海外发展部署，其中移动游戏市场方面表现明显，2019年《PUBG MOBILE》《荒野行动》《万国觉醒》等产品在企业运营力度加强下,收入增长明显。基于国内发展优势，海外仍是国内自主研发产品的重要市场选择。

5. 移动游戏市场实际销售收入增速继续放缓，同增13%至1513.7亿元

2019年，新品增量、《和平精英》净增量、老产品精细运营增量是支撑中国移动游戏市场实际销售收入增长的关键，但增速仍有小幅下降。发展至今，中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志,可以观察到，近年来创新产品爆款在中小企业中频出，如《梦幻模拟战》《明日方舟》等；而受用户认可的老产品通过运营手段也能有效提升流水。因此伽马数据认为，精品与创新将是移动游戏市场发展的重要推力。

6. 端游市场仍呈衰退趋势，销售收入同比增长-0.4%至616.9亿元

2019年，端游市场实际销售收入保持平稳。从产品来看，2019年《魔兽世界怀旧服》为市场带来了较高增量，但仍未能扭转市场走势，这也一定程度说明，端游市场仍在呈现衰退。

7. 页游市场销售收入增速连续四年为负，2019年跌至-22.9%，市场规模不足百亿

2019年，页游市场进一步萎缩，因移动游戏对其有较强取代性，随着移动游戏市场的发展,页游市场的下滑也将会更明显。同时在市场氛围下，这一领域的资本投入也可能随之减少,或将进一步刺激页游市场的缩减。

8. 单机游戏市场销售收入增长亮眼，同比暴涨逾340%至6.4亿元

2019年，中国单机游戏市场实际销售收入大幅上涨达到6.4亿元,同比增长341.4%。这主要受益于单机游戏发行平台的不断成熟，如WeGame平台单机游戏累计销量已经达到千万级；同时，7单机新品不断推出，也推动了销售收入的增长。

9. 中国主机/电视游戏市场销售收入增长缓慢，同增8.9%至53.6亿元

近年来，随着中国游戏市场的活跃，主机/电视游戏在国内市场也取得一定发展。2019年内，中国主机/电视游戏市场实际销售收入达53.6亿元，呈稳定增长态势。

二、移动游戏产品变迁：MMO仍是收入主力

1. 老游戏《率土之滨》《神武3》强势打入年度榜单，ARPG类入榜产品锐减

流水TOP10移动游戏是游戏用户支出高度集中的产品，也代表着中国移动游戏市场中用户的付费偏好。与2018年相比，流水TOP10产品重合度较低，仅5款产品相同，其余5个席位分别被3款新游、2款老游戏占据，其中《率土之滨》《神武3》上线时间均较长，但2019年流水反增首次进入流水TOP10年度榜单。从游戏类型来看，2019年ARPG类游戏仅有一款新游《完美世界》入榜，2018年的3款产品均未能继续入榜。

2. ARPG (MMO)是新游暨主力，创新助力小厂产品入榜

2019年伽马数据新游流水测算榜TOP10中，APRG (MMO) 占据4席。这主要是受中国游戏市场环境影响，APRG (MMO) 颇有较高用户基数，在游戏选择上此类产品仍为多数企业与游戏用户的首要目标。新品中绝大多数为大规模企业的产品，凭借雄厚财力与经验积累，大企业容易产出竞争力较强的产品，而《明日方舟》则通过游戏玩法的融合、题材内容与营销方法的创新成功突围，是唯一入榜的小规模企业产品。

3. 各类型流水分布趋向发散，冷门品类机会探索更易带来高回报

2019年，各游戏类型的流水分布更加趋于分散，射击类、策略类、塔防类及其他少数品类的流水占比都出现明显增长，与数量占比增长状况对比可以发现,这种分化主要受到品类爆款驱动。此外,近年来战棋类、放置类、射击类、塔防类等游戏类型均出现了高收益产品，而产品数量占比十分集中的ARPG类流水则明显下滑,探索更多尚未成熟的游戏类型机会将成为企业获得高回报的重要途径之一。

4. 流量之争IP越发重要，文学IP类型流水占比增速最快

近年用户获取难度与成本都在不断提升,IP改编是流量竞争的有力手段。2019年流水TOPIOO中IP改编产品的流水占比有所提升,从同比流水提升来看,文学类IP产品增速最快达52.4%（流水过低IP类不计）,典型产品《龙族幻想》、《斗罗大陆》，其次为主机/街机类IP，但从流水增量来看，端游IP仍为最高。

5. 游戏题材呈现多样化，玄幻、奇幻、历史、神话等题材居前

基于海内外文化沉淀，游戏产品题材选择范围极广,2019年流水TOPIOO移动游戏题材呈现出较强的多样化,其中东方文化中的玄幻/奇幻、历史/神话等题材流水、数量占比均居前。企业在研发上题材选择空间也较大,无论是热门题材拼玩法,还是冷门题材包装热门玩法都拥有一定可行性,如成熟玩法下选择的末日、现代战争、宫廷等题材游戏均有进入流水TOP100的案例。

6. 东方偏写实、卡通、壁动漫为国内市场主要画风

在2019年流水TOPIOO中，游戏画风类型并不多，东方偏写实、卡通、日系动漫是国内市场移动游戏的主要画风类型。其中东方偏写实风产品最受欢迎，数量与流水占比最高，具体产品包括《王者荣耀》《率土之滨》《乱世王者》《倩女幽魂》等。

三、TOP250中，国产游戏占比90%以上，“创新”越发重要

1. 中国自主研发产品保持强竞争力，国产移动游戏流水占比逾90%

近年来，用户与IP红利收紧，市场竞争压力趋强，产品精品化的需求渐增，这也驱动了国内游戏企业在研发、营销与运营等多方面综合实力得到增长。在此背景下，国产移动游戏市场流水逐年递增，国产游戏流水所占据的市场比例也保持高位，在近年流水TOP250中，国产移动游戏流水占比始终在90%以上。

2. 新品竞争力及老产品稳定性一定程度受企业创新影响

从近年流水TOP250产品中各上线时间产品流水占比可以发现，每年的新产品流水占比均在25%左右，而2015以前上线的老产品流水占比虽出现明显缩减，但占比仍居首位。伽马数据通过追踪具体产品发现,每年进入流水TOP250的新品中，硏发创新明显，如玩法创新、美术效果创新、题材创新等；而老产品在运营维护上创新手段则更多。借此可推断企业在硏发运营等方面的创新行为一定程度上影响着市场中新老产品的流水表现。

3. 超9成游戏用户看重产品创新，产品创新大概率影响付费意愿

用户调查显示，超9成游戏用户看重产品的创新，但从看重程度也能发现，大部分用户虽看重创新但却并非苛刻，仅约1/3的用户选择了非常看重创新。而在产品创新程度对付费意愿的影响上，大部分用户的付费意愿会受到产品创新程度的影响。从这项调查可以看出，产品创新对于当下国内市场的用户而言极具必要性。

四、游戏出海：全球市场规模达1488亿美元，“出海”成新竞争点

1. 2019年全球游戏市场收入预计达1488亿美元，同增9.7%

2019年全球游戏市场收入预计达到1488亿美元，其中移动游戏市场占比最高且市场规模稳定增长，市场收入预计达到681.6亿美元,同比增长9.7%。随着5G技术的落地及智能机普及率的提升，未来移动游戏市场在全球范围内仍具备较高的拓展空间。

2. 中国移动游戏市场规模全球第一，海外移动游戏市场成未来竞争点

2019年，中国移动游戏市场规模预计占全球市场的 30% ,领跑全球移动游戏市场。但随着中国移动游戏市场头部企业的固化,以及中、尾部企业流量竞争的加剧，海外移动游戏市场将成为未来的重要竞争点。未来竞争的主体也主要集中在两类国家，一类为美国、日本等本身移动游戏市场规模较大的发达国家，另一类为印度、印度尼西亚等市场增速较快的发展中国家。

3. 中国自主硏发能力持续提升，在海外初步建立产品优势

目前中国自主研发的移动游戏在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率均高于该国家移动游戏市场的增速，国产移动游戏在海外市场已经建立起一定的优势。许多国外厂商甚至与中国厂商合作研发,比如动视的"使命召唤"系列IP手游是由腾讯天美工作室进行开发的，而暴雪的经典IP"暗黑破坏神:不朽"也将由网易、暴雪联合研发,这也证明了中国移动游戏厂商的研发实力在逐步提升。得益于研发实力的提升,中国自主研发移动游戏出海前景明朗。