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中沙（特）两国央行签署双边本币互换协议。经国务院批准，近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，扩大中沙间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。

人民币汇率强势拉升。11月20日晚间，在岸、离岸人民币对美元汇率升幅持续扩大，双双升破7.17关口。截至17时50分，在岸人民币对美元汇率最高触及7.1633，日内连破五道关口，刷新8月以来新高，日内升超800个基点。离岸人民币对美元汇率日内上升超500点，最高触及7.1659。

对于近期人民币汇率的强势反弹，中国外汇投资研究院独立经济学家谭雅玲解读称，当前人民币的反弹属于区间和阶段性波动，趋势性贬值还未终止，预期人民币汇率12月可能进入正式升值通道。

美股方面，三大指数集体收升，道指升0.58%，纳指升1.13%，标普500指数升0.74%。

大型科技股全线上升，苹果升0.93%，微软升2.05%，特斯拉升0.55%，谷歌升0.69%，亚马逊升0.65%，Meta升1.47%，英伟达升2.28%。热门中概股普升，纳斯达克中国金龙指数升3.55%，阿里巴巴升1.10%，京东升3.40%，拼多多升3.15%，蔚来汽车升5.62%，小鹏汽车升8.58%，理想汽车升3.68%，百度升2.95%，网易升1.14%。

全球资产表现上，美国十年国债收益率跌 0.31%，报4.429%，相较两年期国债收益率差-49个基点。恐慌指数VIX跌2.83%，布伦特原油升1.77%。现货黄金跌0.17%，报1977.62美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，跌0.41%，报103.49。

1. 中央金融委员会会议：加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度

中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强20日主持召开中央金融委员会会议。会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

2. 金融监管部门拟扩围房企白名单

金融监管部门在上周五召开的金融机构座谈会上，讨论了多项房地产金融放松政策。有消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商白名单，可能有50家国有和民营房企会被列入其中，在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持，这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。

3. 上交所与迪拜金融市场签署合作谅解备忘录

上海证券交易所和迪拜金融市场宣布签署合作谅解备忘录，以进一步加强资本市场之间的合作交流。这一伙伴关系的落实，是中国资本市场对外开放、加强跨境合作的又一重要里程碑。

4. OpenAI创始人加入微软，并非板上钉钉

微软首席执行官纳德拉在社交平台上宣布，OpenAI创始人山姆·奥特曼和格雷格·布罗克曼将加入微软，二人将领导新的微软人工智能团队，但这还不是板上钉钉的事。有多个消息来源称，如果解雇他的其他董事会成员辞职，他和布罗克曼仍然愿意回到OpenAI。

OpenAI几乎全体员工要求公司现任董事会辞职，否则他们会离开OpenAI并跟随之前被罢免的Sam Altman投奔微软。

5. 贵州茅台派发240亿大红包！

贵州茅台20日发布公吿称，公司拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240亿元（含税）。

6. 融创中国境外债务完成重组，整体化解约900亿元债务风险

11月20日，融创中国发布公吿，宣布境外债务重组各项条件已获满足，20日起正式生效，这意味着历时18个月的融创境外债重组正式宣吿成功。随着此次境内外公开市场债务的全部重组完成，融创中国整体化解约900亿元人民币的债务风险。

7. 鸿蒙系统明年将不兼容安卓？回应来了

有消息称，华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本。相关人士表示：“华为内部确实有这计划，但目前内部还没有下发相关通知，所以具体何时推出暂不明确。”此外，华为方面表示，目前海外手机暂无使用HarmonyOS的计划，海外消费者可通过搭载EMUI版本的华为手机继续放心使用安卓应用。

8. 传现任行政总裁欧冠升或不获续约，港交所回应

香港交易所现任行政总裁欧冠升的任期将于明年届满。近期，有媒体引述消息称，港交所董事会正在研究探讨欧冠升续聘与否的问题，董事会成员对欧冠升上任两年半以来表现有不同评价，但以不再续约的意见较为主导。针对上述传言，港交所发言人今天表示：“关于集团人事安排，我们不评论市场传闻。”

9. 小米Q3收入利润逆势双增，单季度盈利创近两年新高

20日，小米集团公布第三季度业绩公吿，收入近6个季度首次同比增长，单季盈利创近两年新高。公司第三季度营收708.9亿元，同比增长0.6%；第三季度调整后净利润59.9亿元，同比增长183%。前三季度经调整净利润为去年全年的1.7倍，业绩表现大超市场预期。

10. 特斯拉又要升价了？销售人员：还要升

近日，有消息称，特斯拉将于本周再次上调中国市场售价。特斯拉销售人员表示，“据我们内部消息，这次是连续升价，针对的是全系车型。”值得注意的是，特斯拉在过去半个月时间已经完成了三次升价。10月27日，ModelY高性能版售价率先上调1.4万元。

11. 花旗将削减300多个高级管理岗位

知情人士透露，花旗将削减300多个高级管理岗位，所涉及的员工比Fraser所在的执行管理团队低两个级别。这些被裁员工约占该层级员工总数的10%。花旗集团在声明中表示，“今天我们与同事们分享了许多业务和职能的下一层变化，我们将继续使花旗的组织结构与新的精简式运营模式保持一致。”该声明没有透露具体裁员数字。

12. 美国汽车工会与三家汽车制造商达成协议

当地时间11月20日，美国汽车工人联合会宣布，工会成员已经批准了福特、斯特兰蒂斯和通用三家汽车制造商所有的合同，达成了包括至少在4年半内加薪升幅超过25％以及其他额外福利等内容的协议。

1. 人民币超越欧元成为全球第二大贸易融资货币

人民币计价的国际债券持续发展，同时境外人民币贷款业务崛起，使人民币超越欧元，成为全球第二大贸易融资货币。SWIFT数据显示，人民币在9月份的全球支付份额中获得创纪录升幅，其份额从年初的3.9%升至5.8%，首次超过欧元所占份额。

2. 英国央行行长贝利：可能不得不再度加息

英国央行行长贝利警吿称该央行可能不得不再次加息，食品和能源价格仍然对通胀前景构成上行风险。这是英国央行迄今为止对明年将降息三次这一押注最具体的反驳。他重申现在考虑降息还为时过早，并警吿称服务业通胀仍然“过高”，工资增长依然“高企”。

3. 瑞银：明年MSCI中国指数将有15%的上升空间

瑞银继续看好中国股市，预计明年MSCI中国指数将有15%的上升空间。瑞银称，继续看好中国股市因其估值处于低位、投资者仓位较轻、政策支持加速落地、企业盈利势头改善等；2024年美国经济可能出现相当温和的衰退，全球利率有望下降，也将给中国股市合理表现带来支撑。

4. 欧洲央行管委：现在谈论降息绝对为时过早

欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，现在谈论降息绝对为时过早；预计欧洲央行不会恢复对货币政策的前瞻性指引；当前的利率水平足够高了。

5. 美联储巴尔金：现在不是给出利率前瞻指引的大好时机

美联储巴尔金表示，现在不是给出利率前瞻指引的大好时机；就FOMC的利率政策行动而言，更侧重于美国通胀；整体而言，核心通胀数据出现喜人的下滑‘’“在更长时期内维持更高的政策利率”将取决于美国经济形势的变化；FOMC的目标仍然是充分就业和物价稳定性；侧重于让美国的物价升幅回落至2%这一通胀目标。

1. 国家能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量同比增12.6%

国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。

2. 乘联会：10月份皮卡市场销售4.2万辆，环比下降5%

乘联会数据显示，2023年10月份皮卡市场销售4.2万辆，同比微增1%，环比下降5%，处于近5年的中位水平。促消费政策下的总体皮卡需求形势改善，促进2023年1-10月总体皮卡销量41.9万，同比下降2%，走势较平稳。

3. 上海发布促进商业航天发展行动计划

上海市印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》，提出到2025年，形成年产50发商业火箭、600颗商业衞星的批量化制造能力，以打造“上海星”“上海箭”为目标，提供衞星研制、运载发射、在轨交付与管理链式服务模式。推动形成地面站、测运控中心、应用终端等自主建设能力。

4. 民航局：10月中国民航旅客运输量同比增长252%

民航局20日发布10月份主要生产指标统计显示，今年10月，运输总周转量达到110.1亿吨公里，同比增长158.6%；中国民航旅客运输量达到5605.2万人，同比增长252%，当年累计运输量已达5.2亿人；10月货邮运输量为67.5万吨，同比增长37.7%。

5. 欧佩克主要成员国阿联酋将在2024年提高原油产量

欧佩克主要成员国阿联酋将在1月份将其原油产量目标提高到307.5万桶/日，比上个月增加约13.5万桶/日。阿联酋在欧佩克6月份的会议上获得了这一许可，当时该国称，长期的产量限制政策未能考虑到它近年来增加的产能。但配额变化本身并不能保证欧佩克总产油量的增加，石油交易员还需要关注其他方面的动向。

9天8板西陇科学：公司股价存在非理性炒作风险

5连板南京熊猫：参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用

旭光电子：控股子公司拟收购名奥精密60%股权

世运电路：控股股东终止转让公司股份事项股票复牌

遥望科技：控股孙公司参投杭州星陀星海股权投资基金

引力传媒：主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务

海南发展：控股子公司联合中标6.1亿元幕墙工程项目

富佳股份：1-9月份益佳电子与乐聚机器人相关销售金额占营收比为0.2%

清越科技：公司未向苹果供货，目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低

昨日，A股方面，沪指升0.46%，深证成指升0.43%，创业板指升0.32%。盘面上，培育钻石、工业母机、脑机接口板块表现强势，教育、工业4.0及猪肉概念等升幅居前。另外，证券、贵金属、互联网电商等板块跌幅居前。

港股方面，恒生科技指数收升2.45%重回4000关口，恒指、国指分别上升1.86%和2.16%。盘面上，大型科技股助力大市上扬，半导体、餐饮、啤酒等板块表现活跃。另一方面，国内零售板块逆势下跌，苹果概念、中资券商股等走低。

主力动向，11月21日，北上资金净买入A股13.73亿元。韦尔股份、阳光电源、中兴通讯分别获净买入3.36亿元、2.04亿元、1.69亿元。南下资金大幅净卖出港股61.08亿港元。其中，港股通（沪）净卖出43.07亿港元，港股通（深）净卖出18.01亿港元。

龙虎榜中，11月21日，龙虎榜净买入额前三为岩山科技、易天股份、赛为智能。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为麦加芯彩、元成股份、航宇微。

两市融资余额：截至11月17日，上交所融资余额报8319.76亿元，较前一交易日减少0.46亿元；深交所融资余额报7537.8亿元，较前一交易日减少2.41亿元；两市合计15857.56亿元，较前一交易日减少2.87亿元。