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《新股消息》腾盛博药(02137.HK)招股价上限22.25元定价 一手中签率5%

阿思达克 07-12 10:04
未有盈利的生物科技公司腾盛博药-B(02137.HK)公布发售价及配发结果,全球发售近1.12亿股,原计划其中10%于本港公开发售,公开发售超购291倍,经重新分配后,相关部份占整体发售股份50%,而国际发售超购11倍‧。认购一手的中签率5%,抽40手才可稳获一手。

每股发售价定于22.25元,为招股价区间21元至22.25元之上限,预计集资净额23.34亿元。若超额配股权获行使,料额外集资净额为3.57亿元。

基于定价,基石投资者已认购合共5,302.75万股发售股份。公司与11名基石投资者签订协议,总投资金额1.52亿美元。其中Invesco Advisers, Inc投资4,000万美元,UBS Asset Management (Singapore) Ltd.投资3,500万美元,常春藤资产管理(亚洲)有限公司投资3,000万美元,AIHC Master Fund及Springhill Master Fund Limited各投资1,000万美元。Athos Asia Event Driven Master Fund、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Sage Partners Master Fund、The Valliance Fund及有鱼环球有限公司各投资500万美元,SCC Growth V Holdco Q, Ltd投资200万美元。。